엣지파운드리는 자동차에 들어가는 엑셀 페달 센서, 브레이크 페달 센서, 스톱램프 스위치 같은 자동차용 센서를 개발·제조해 팝니다. 여기에 적외선 열영상 센서와 카메라 모듈도 함께 키우고 있어, 자동차 전장 센서와 열영상 센서가 핵심 축입니다.

• 자동차용 센서는 자동차 1차 부품업체를 통해 완성차로 공급됩니다.
• 적외선 열영상 센서와 카메라는 군수·산업·자동차·모바일 쪽으로 확장하려는 사업입니다.

2025년 별도 기준 매출은 363억9,100만원이고, 가장 큰 품목은 스톱램프 스위치입니다. SLS가 90억2,300만원으로 24.80%, 비접촉식 엑셀 페달 센서인 NAPS가 71억7,600만원으로 19.72%를 차지합니다. 컨트롤러, 독립형 엑셀 페달 센서, 솔레노이드, 브레이크 페달 센서도 의미 있는 비중입니다.

• SLS: 2025년 매출 9,023백만원, 비중 24.80%
• NAPS: 2025년 매출 7,176백만원, 비중 19.72%
• Controller: 2025년 매출 4,060백만원, 비중 11.16%

매출은 거의 국내에서 나옵니다. 2025년 매출 363억9,100만원 중 내수가 363억4,300만원이고 수출은 4,800만원 수준입니다. 주요 판매 흐름은 동희정공, 경창산업, 에이치엘만도, 에스엘, 효성전기 같은 부품업체를 거쳐 현대기아차, KG모빌리티, 포드, NIO 등 완성차 쪽으로 이어집니다.

• 2025년 수출 48백만원, 내수 36,343백만원입니다.
• SLS는 경창산업·광진기계를 통해 현대기아차·KG모빌리티로 이어집니다.
• BPS는 에이치엘만도·에스엘 등을 통해 현대기아차, Ford, NIO 등과 연결됩니다.

제조업체라 생산설비와 수주가 중요합니다. 2025년 말 생산설비 장부가액은 512억300만원이고, 기계장치 취득만 193억6,433만원이 잡혀 있습니다. 수주 쪽에서는 적외선 열영상 카메라·센서 잔고가 568억9,704만원으로, 기존 자동차 센서 외 열영상 사업이 향후 매출로 이어질 수 있는지 보는 포인트입니다.

• 2025년 말 생산설비 합계 기말가액은 51,203백만원입니다.
• 적외선열영상카메라와 적외선 열영상센서 수주잔고 합계는 56,897,040,000원입니다.
• SLS 가동률은 2025년 94.95%로 주요 품목 중 높은 편입니다.

새 방향은 적외선 열영상 센서와 카메라입니다. 한화시스템과 퀀텀레드 사업을 협업하고, 주문자 위탁생산 방식으로 열영상엔진 모듈과 관련 제품을 생산합니다. QVGA급 열영상센서는 2025년 양산에 들어갔고, 2026년 상반기에는 VGA급 열영상 센서 개발 완료를 목표로 제시했습니다.

• 한화시스템과 퀀텀레드 전용실시권 계약을 체결했습니다.
• 자율주행 열상카메라 나이트비전 공동 연구도 추진 예정입니다.
• 트루세이퍼는 열화상카메라 기반 화재징후 예측 감시시스템입니다.

열영상 사업은 수주 숫자만 보고 그대로 매출화된다고 보면 안 됩니다. 퀀텀레드미니 계약은 135억원 규모였지만, 코로나19 특수 종료로 수요가 급감해 회사가 전부 이행하기 어렵다고 판단했습니다. 따라서 엣지파운드리를 볼 때는 기존 자동차 센서 매출과 열영상 신규 수주의 실현 가능성을 나눠서 봐야 합니다.

• 퀀텀레드미니 수주잔고는 남아 있지만 회사가 전액 이행은 어렵다고 밝혔습니다.
• 중국 HK KEMEI 그룹 열화상 센서 계약은 서면주문서에 따라 3년간 납품하는 방식입니다.