한일철강은 철강재를 사와서 팔고, 일부는 고객 요구에 맞게 절단·쇼트 블라스트 가공해서 판매하는 회사입니다. 별도 기준으로는 철판류, 형강류, 코일 절단가공, 시트파일·에이치빔 임대가 핵심입니다. 연결로는 중국 강음한일강철의 강관 제조·판매와 한일해운도 포함되지만, 본체는 철강 제품 제조·임대·판매 단일사업부문으로 봐야 합니다.

• 철판·형강 판매가 주력입니다.
• 코일 절단가공과 쇼트 블라스트 같은 임가공도 합니다.
• 건설 현장용 시트파일 임대도 매출원입니다.

별도 기준 매출 1,762억9,600만원 중 가장 큰 축은 상품 철판·형강 판매 827억600만원, 제품 철판 판매 779억7,400만원입니다. 여기에 시트파일 등 강건재 임대가 91억9,400만원, 코일 절단가공·쇼트 블라스트 임가공이 64억2,200만원을 더합니다. 즉 매출 대부분은 철강재 판매에서 나옵니다.

• 상품 철판·형강: 매출의 46.9%
• 제품 철판: 매출의 44.2%
• 강건재 임대: 매출의 5.2%
• 임가공: 매출의 3.7%

한일철강 본체 매출은 공시상 모두 내수로 잡혀 있고, 수요처는 건설, 자동차, 조선, 전자, 기계 같은 철강 수요산업입니다. 원재료와 상품은 중국 수입재와 현대제철 등 국내 업체에서 조달합니다. 중국 자회사 강음한일강철은 중국 내수뿐 아니라 유럽·러시아 등에 공급해 왔고, 전기자동차 업체에도 납품을 시작했습니다.

• 본체 매출은 내수 중심입니다.
• 고객 산업은 건설·자동차·조선·전자·기계로 넓게 분산됩니다.
• 중국 자회사는 중국 내수와 일부 해외 수출 노출이 있습니다.

한일철강은 철강 제조·가공·임대 사업이라 코일센터와 공장 설비가 중요합니다. 연간 표준 생산능력은 철판류와 임가공 합계 98만4,000MT이고, 인천·포항·평택 공장의 평균가동률 합계는 64.1%입니다. 별도 수주잔고보다는 재고·발주서·공장 작업 대응이 사업 운영의 핵심에 가깝습니다.

• 연간 생산능력 합계는 98만4,000MT입니다.
• 당해 사업연도 평균가동률 합계는 64.1%입니다.
• 판매는 고객 발주서를 기준으로 재고 출고 또는 공장 작업 후 출고하는 구조입니다.

공시상 한일철강 본체는 당기에 추진 중인 신규사업이 없다고 밝혔습니다. 다만 과거에는 건설 환경 변화에 대응해 시트파일과 에이치빔 임대사업을 시작했고, 보유 부동산을 활용한 주택·부동산 임대·매매업 및 전시·컨벤션 사업은 시장 탐색 단계로 언급됩니다.

• 당기 신규사업은 없다고 공시했습니다.
• 강건재 임대는 2015년부터 시작한 사업 다각화 축입니다.
• 부동산·전시·컨벤션은 기존 철강사업과 연관성이 크지 않은 탐색 단계입니다.

한일철강은 철강 수요산업의 경기에 크게 흔들리는 구조입니다. 건설, 자동차, 조선, 기계 같은 전방산업이 부진하면 철강 가격과 판매량, 가동률이 함께 압박받을 수 있습니다. 또 단가 경쟁력 있는 수입재를 활용하는 만큼 국내 재고와 국제 오퍼가격 변화도 판매전략에 중요한 변수입니다.

• 철강 수요산업 경기에 직접 연동됩니다.
• 수입재 단가 경쟁력이 경쟁우위의 핵심입니다.
• 국내 재고와 국제 오퍼가격을 계속 봐야 하는 사업입니다.